1. I Want You For My Girlfriend
2. It's Alright (Cinderella, 1965)
3. When My Blue Moon Turns To Gold
4. Stop What You Doing To Me (1965)
5. Leftover Blues (Cue 1050, 1964)
6. Milkcow Blues
7. The Grass Is Always Greener (take 1 & 2) (Cinderella, 1965)
8. Playboy
9. Summertime (Cue 1050, 1964)
10. Hot Times Tonight (1965)
11. No Good Woman (1975)
12. What To Do, What To Do (1975)
13. Don't Talk Back To Me (1975)

1961年ピーコックを離れ、71年にブラック・アンド・ブルーに吹き込み出すまでの間、つまり60年代のゲイトの活動はあまり知られてない。何をしていたのと本人に訊けば、きっと大きなお世話だと言われてしまうだろうが、彼が64、5年にヒューストンのマイナー・レーベルに吹き込んでいた音源を中心に制作されたコンピがこれ。ピーコック時代には見られなかった自由奔放さがあり、面白い。11.から13.は、75年ルイジアナ録音。