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【今週の気になる銘柄】
5月20日

6146　ディスコ　（4695円）

【半導体向け切断装置・研削装置で世界首位】

　大和証券では、前12.3期決算はほぼ想定線で着地したと言及。四半期ベー
スでは業績が完全にボトムアウトしたと判断した。

　4Q業績回復の原動力は装置事業。韓国市場でロジック、メモリ両アプリケ
ーション向けにラッシュオーダーが入り、ダイサー、グラインダともに伸長した
という。

　今13.3期予想はBloombergコンセンサスや大和想定を上回ったと言及。韓
国向けの受注は落ち着くものの、台湾からの受注が好調に推移する見通し。
　会社側は、まだビジビリティに欠けるとして現時点では下期を減収減益と想
定しているが、受注水準は四半期ごとに緩やかに伸びつつあるという見方も
示し、会社計画が保守的に作成されていることを示唆した。

　大和では、台湾OSAT（半導体組立・検査委託）のおう盛な設備投資の動き
が受注にポジティブに作用するという見方を確認できたと言及。LEDダイサー
の需要見通しに楽観的な見通しが示されたことも踏まえ、今13.3期の営業利
益予想を、会社予想136億円（EPS 279.0円）に対し130億円→153億円
（EPS 296.8円）、来14.3期を153億円→174億円（EPS 335.3円）と増額修
正。投資判断を「3」→「1」と2段階引き上げ、目標株価を5000円→6300円と
見直した。　

☆株式の売買は自己責任です。

次回の銘柄更新は5月20日の予定です。

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